Đây là câu chuyện của ba kiếm sĩ Poong-cheon, Seol-rang và Deok-gi, những người từng dũng cảm lãnh đạo một cuộc nổi dậy trong thời kỳ Goryeo. Họ đang rất mong đợi để có được tự do và công lý mà bấy lâu họ khao khát. Tuy nhiên, ngay khi sắp chạm đến ước mơ, Deok-gi lại phản bội những người bạn của mình, dẫn đến cái chết bi thảm của Poong-cheon. Không chỉ dừng lại ở đó, Seol-rang cũng bốc hơi cùng cô con gái nhỏ Hong-ee của Poong-cheon. Trước khi Seol-rang bỏ đi, Deok-gi đã thúc ép một lời dự đoán rằng “Không chỉ anh, mà cả anh và em sẽ phải trả giá bằng mạng sống trước Hong-ee.”
