Bộ phim diễn ra ở Trung Quốc vào những năm 90, xoay quanh ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng lại gắn bó với nhau như một gia đình. Đầu tiên là Lăng Tiêu (Tống Uy Long), anh cả của nhóm, có hoàn cảnh gia đình không mấy êm đẹp khi bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Bố anh thì hay lẫn quẫn, còn mẹ lại tái hôn và ít khi gặp gỡ anh. Tiếp theo là Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành), anh hai trong nhóm cũng có số phận tương tự, với mẹ là Hạ Mai tự đặt tên cho con theo tên mình sau khi ly hôn, còn Tử Thu thì bị mẹ gửi cho người quen nuôi để có thể đi xa tìm kiếm cuộc sống mới. Cuối cùng là em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận), con gái của Lý Hải Triều, sống trong cảnh không mẹ từ nhỏ và bố cũng phải làm việc vất vả như một người cha đơn thân.
Cả ba đứa trẻ lớn lên dưới sự chăm sóc của hai người cha là Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình. Họ đã nương tựa vào nhau và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn của tuổi thơ, trưởng thành bên nhau như những người anh em thực thụ.