Phim kể về Địch Vân, một thanh niên quê mùa, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Anh được Thích Trường Phát nhận nuôi và dạy võ từ bé. Địch Vân luôn yêu Thích Phương và ước ao một ngày nào đó sẽ kết hôn với cô. Một hôm, cả ba được Vạn Chấn Sơn mời đến ăn mừng vào nhà mới. Vạn Chấn Sơn và Thích Trường Phát là bạn thân, còn có cả Ngôn Đạt Bình, một môn đồ của Mai Niệm.
Thực ra, ba người họ đã từng cùng nhau âm thầm phạm một tội khá lớn: giết sư phụ để chiếm đoạt cuốn Liên Thành kiếm phổ. Sau khi cuốn sách bị đánh cắp, họ đã có nhiều mâu thuẫn và thù hằn với nhau. Mỗi người đến buổi tiệc tân gia này với hy vọng tìm ra manh mối cho cuốn sách đó.
