Harry Angel, một thám tử tư, nhận được cuộc gọi từ một gã đàn ông lạ hoắc, Louis Cyphre, kẻ cực kỳ giàu có nhưng bí ẩn. Louis thuê Harry đi tìm một nhạc công tên Johnny Favorite, người đang ‘nợ nần’ với ông ta. Ban đầu, Harry nghĩ sẽ dễ dàng, chỉ cần hỏi một vòng những ai từng biết Johnny. Thế nhưng, càng tìm, những người mà Harry gặp càng gặp phải tình huống bi thảm, một số thì chết thảm, số khác thì gặp xui xẻo. Lần theo từng manh mối, Harry dần hé lộ một âm mưu kinh khủng liên quan đến những điều huyền bí mà chẳng ai dám nghĩ tới. Johnny Favorite thật sự là ai? Và tại sao Louis Cyphre lại quyết tâm tìm hắn đến vậy?
