Lino là một người rất khéo vui đùa trong những bữa tiệc của trẻ con, nhưng anh lại cực kỳ không chịu nổi cái kiểu mà bọn nhóc trêu chọc khi anh hóa trang thành mèo. Với hy vọng thay đổi cuộc sống, anh đã đến nhờ một ông pháp sư làm phép. Ai ngờ đâu, phép thuật lại không diễn ra như mong đợi, và cuối cùng anh bị biến thành một con mèo khổng lồ thật!
