Năm 1993, có một dự án nghiên cứu về văn minh ngoài Trái đất đã tìm ra một sinh vật ngoài hành tinh và kết hợp DNA của nó với gen người. Sinh vật này có tên là Sil, nhìn bên ngoài thì xinh đẹp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó có thể biến thành một quái vật khát máu. Và thế là, Đặc vụ Xavier được giao nhiệm vụ phải xử lý Sil.
