Sau một giấc mơ khá kỳ quái về một tổ tiên bí ẩn, Yuuko Yoshida, một cô học sinh trung học, bất ngờ tỉnh dậy và phát hiện ra mình tự dưng mọc sừng và đuôi quỷ. Cô cảm thấy sốc và hoang mang thì mẹ cô bất ngờ tiết lộ một bí mật đáng sợ: gia đình cô thực ra là hậu duệ của một dòng họ Bóng tối, bị kẻ thù truyền kiếp là những cô gái phù thủy của Gia tộc Ánh sáng đày đọa, sống trong cảnh nghèo khó.