Mary Smith là một cô gái hơi vụng về với mái tóc đỏ rối bù, kiểu như lúc nào cũng lúng túng. Sau khi chuyển về sống cùng dì Charlotte, Mary cảm thấy buồn chán và cô đơn lắm. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một ngày, cô phát hiện ra một con mèo kỳ lạ, mà mỗi lần nhìn thấy nó thì màu sắc của nó lại khác nhau. Sự hiếu kỳ trong Mary nổi lên, và rồi cô quyết định đi theo nó vào khu rừng gần đó.
