Vào năm 1870, một chuyến tàu hỏa đưa đại sứ Nhật Bản Sakaguchi cùng với đoàn của ông đến Washington. Mục đích của chuyến đi này rất quan trọng: ông mang theo một thanh kiếm quý giá để tặng cho Tổng thống Mỹ, đây là món quà từ Hoàng đế Nhật Bản. Tuy nhiên, trên chuyến tàu đó, cũng có hai kẻ xấu tên là Link và Gauche, đang âm thầm bày kế hoạch gây rối…