Việc buôn bán thuốc phiện ở biên giới Trung-Miến (Miến Điện) hỗn độn lắm. Anh cảnh sát chuyên truy tìm thuốc phiện, Trương Mỗ, ở một thị trấn nhỏ tỉnh Vân Nam, bỗng nhiên phát hiện ra một manh mối quan trọng liên quan đến tên sát thủ Dương Khôn. Tuy nhiên, tất cả dấu vết mà anh tìm thấy lại dẫn thẳng đến ông trùm xã hội đen Tôn Hồng Lôi. Lúc này, Tôn Hồng Lôi gặp tai nạn, bị chôn sống bởi những kẻ đối đầu và bị cả mấy tên dưới quyền phản bội. Trong khi đó, người vợ trẻ của anh, do Vương Lạc Đơn thủ vai, sẵn sàng chấp nhận sẽ chết theo chồng, mà chẳng còn bận tâm gì nữa. Liệu trời có chiều lòng họ không nhỉ?