Kao, một cựu vệ binh Hoàng gia, phải nhảy xuống nước để trốn chạy khi người cấp trên không thể chấp nhận mối tình giữa anh và người phụ nữ Hán. Bi kịch xảy ra khi một hoàng tử trẻ bị giết vì kế hoạch bắt cóc để giúp Kao thoát thân. 14 năm trôi qua, giờ đây Kao trở thành một kẻ say xỉn, đổ đêm vào hối hận, sống cùng với cậu bé mồ côi tên là Shu Geng. Có hai cặp đôi phù thủy già luôn tranh cãi với nhau về mọi chuyện vặt vãnh, với Ông Già và Bà Già Không Chồng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để cãi nhau. Chẳng bao lâu sau, kẻ thù truyền kiếp của Kao, Socerer Bat mạnh mẽ, đã phát hiện ra anh và không tiếc tay giết chết. Với tham vọng xấu xa trong lòng, Sorcerer Bat ép Shu Geng giả làm hoàng tử, với hy vọng rằng cậu sẽ lên nắm quyền cai trị cùng vị vua tương lai. Tuy nhiên, Shu Geng không dễ dàng chấp nhận số phận, cậu cố gắng chạy trốn và gặp gỡ những tình huống điên rồ như một chú hề trong chì lọ và những hỗn loạn giữa hai cặp phù thủy kỳ quặc, họ lại đem đến cho cậu những bài học thú vị.
