Câu chuyện này kể về một phép thuật gia tên là Balthazar, hiện đang sống ở New York. Suốt nhiều thế kỷ, ông đã đi tìm một đứa trẻ tuyệt vời, người mà ông có thể đào tạo trở thành đồ đệ của mình. Cuối cùng, ông đã tìm thấy đứa trẻ ấy và bắt đầu hành trìnhhuấn luyện cậu bé để trở thành người cứu thế giới.
