Học viện Mysteria là một ngôi trường ma thuật nổi tiếng, nơi mà ai cũng có cơ hội học tập về ma thuật mà không phân biệt là ai, dù là đàn ông, thần thánh hay ác quỷ – những kẻ thường xuyên đấu đá nhau. Trong số các học sinh ở đây có Anne, một công chúa được mọi người kính trọng và Grea, một cô công chúa đặc biệt vì cô ấy là con của một con rồng và một người.
