Naruto, Kakashi, Sakura và Rock Lee được giao nhiệm vụ bảo vệ Michiru, hoàng tử đất nước mặt trăng, khi anh đi lang thang khắp nơi. Trong chuyến đi này, hoàng tử mua một con hổ Sham cùng với cả rạp xiếc, và dĩ nhiên, chúng gia nhập vào đội ngũ bảo vệ luôn!
