Một anh chị em đã chạy trốn khỏi Thượng Hải nơi Nhật Bản chiếm đóng, và cuối cùng tới Đài Loan, cũng bị Nhật Bản chiếm đóng, để sống với ông nội của mình. Ông nội họ thì đang quản lý một trường dạy Kung-Fu ở đó. Nhưng có một bậc thầy Kung-Fu Nhật Bản ở Đài Loan đang có âm thầm trong kế hoạch muốn thống trị hết các trường học trên đảo. Một trong những chiêu trò của ông ta chính là âm mưu giết ông nội của họ để thực hiện ý định đó.
