Sau một buổi tiệc say xỉn ở nhà cùng đám bạn bè thẳng tính, Russell đã ghé vào một câu lạc bộ dành cho gay. Khi gần đến giờ đóng cửa, anh đang trên đường đón Glen, nhưng cái mà ban đầu chỉ nghĩ là một cuộc vui qua đêm lại bỗng chuyển biến thành thứ gì đó thú vị và khác biệt hơn nhiều.