Sau khi bị một băng nhóm mô tô tấn công trên đường phố lúc đêm khuya, chàng trai nhút nhát Casey (Jesse Eisenberg) quyết định tham gia vào một lớp học karate ở khu phố để học cách tự vệ. Với sự hướng dẫn của người thầy hấp dẫn, Sensei (Alessandro Nivola) và cô bạn đồng học mạnh mẽ Anna (Imogen Poots), Casey lần đầu tiên cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng khi tham gia vào những lớp học bí ẩn của Sensei, cậu khám phá một thế giới đầy rẫy những tình huynh đệ kỳ lạ, bạo lực và những điều thể hiện sự nam tính cực đoan, tạo nên một chuyến hành trình đưa Casey rơi vào tầm ảnh hưởng của người thầy bí ẩn đó.
