Đường Tăng cùng các đệ tử đang trên đường thì đến chân núi Sư Đà, chợt thấy vài người trong làng bị bọn yêu quái bắt. Ngộ Không liền ra tay cứu giúp, nhưng không may bị yêu quái nhận ra. Ngộ Không và Bát Giới mỗi người một trận, nhưng vì chủ quan nên tất cả bị trúng kế. Ba tên yêu vương, với ba món bảo bối cực mạnh, đã dễ dàng đánh bại Ngộ Không và rêu rao tin Đường Tăng đã bị ăn thịt.
Trong lúc hoang mang, Ngộ Không chạy đi tìm Phật Tổ xin cứu trợ, mới hiểu ra rằng một mình chẳng thể làm nên chuyện. Cả ba huynh đệ quyết định đoàn kết lại, mày mò kêu gọi Bồ Tát giúp đỡ. Với một chút may mắn, họ cuối cùng cũng giải cứu được những người dân làng. Sau đó, bốn thầy trò lại tiếp tục lên đường đến Tây Trúc, quyết tâm không để chia cách.
