Bốn thầy trò Đường Tăng đã trải qua rất nhiều khó khăn để lấy được cuốn chân kinh. Khi họ quay về, thì lại gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ mà không biết từ đâu xuất hiện, có ý định cướp cuốn kinh. Tôn Ngộ Không đã chiến đấu với kẻ địch đó nhưng cuối cùng đã thất bại.
