Phim kể về một thế giới nơi con người và yêu quái sống cùng nhau. Trong đó có câu chuyện tình độc đáo giữa Kỷ Vân Hòa – một nữ ngự linh sư và Trường Ý – một chàng “người cá”. Công chúa Thuận Đức trong một lần đi săn lạc gặp một giao nhân và quyết định tìm người thuần hóa nó. Công chúa có 3 yêu cầu: đầu tiên, ngự yêu phải biết nói tiếng người; thứ hai, ngự yêu phải bỏ đuôi đi, thành đôi chân như người; và thứ ba, không được phản nghịch.
Người ta thường biết đến 4 địa điểm: Đông ngự yêu đảo, Tây ngự yêu sơn, Nam ngự yêu cốc và Bắc ngự yêu đài, là nơi duy nhất còn lại những người có khả năng thuần yêu sống. Nam ngự yêu cốc là nơi của những ngự yêu sư mạnh mẽ nhất. Kỷ Vân Hòa là một trong số đó, nhưng lại bị mê mẩn bởi Trường Ý.
Khi Trường Ý bị giam trong ngự yêu cốc, chàng ấy phải chịu đủ mọi hình phạt khổ sở, chỉ có Kỷ Vân Hòa thường xuyên đến chăm sóc, thoa thuốc cho chàng. Nhờ vậy mà Trường Ý chỉ nhớ về Kỷ Vân Hòa. Khi biến cố xảy ra, Trường Ý sẵn sàng từ bỏ đuôi cá của mình để cứu lấy Kỷ Vân Hòa, biến mình thành con người.
Kỷ Vân Hòa cũng là cô gái khao khát tự do, không muốn tranh giành. Vào thời điểm đó, cô cũng cảm thấy đồng cảm với Trường Ý, khao khát giúp chàng thoát khỏi nơi giam giữ. Thậm chí, để giúp Trường Ý ra ngoài, cô đã phải lừa dối, tuyên bố rằng tình cảm của mình chỉ là giả để khiến chàng tổn thương và bỏ đi.
Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý giờ đã trở thành một người đứng đầu, nhưng Kỷ Vân Hòa lại trở thành một người không có sức sống, chỉ chờ đợi cái chết đến.
