Cựu họa sĩ danh tiếng Frenhofer quyết định ghé thăm một dự án nghệ thuật bị bỏ dở, nhờ có cô bạn gái của một nghệ sĩ trẻ đã dẫn dắt anh tới đó. Tại đây, Frenhofer và cô gái bắt đầu đào sâu vào những câu hỏi về sự thật, cuộc sống và những ranh giới trong nghệ thuật.