Kyle Kingson là một gã có đầy đủ mọi thứ – điển trai, nhiều tiền, thông minh, nhưng lại mắc phải không ít tật xấu. Vì cái tính đểu cáng, không chịu nhìn người khác, Kyle đã dày vò trái tim của biết bao cô gái. Rồi thì số phận cũng điểm danh. Với cái kiêu ngạo của mình, Kyle đã châm biếm Kendra, người bạn cùng lớp, mà không hay biết cô ấy lại là một phù thủy. Vì tức giận, Kendra đã dùng phép thuật biến Kyle thành một kẻ cực kỳ xấu xí…
