Câu chuyện diễn ra ở Trung Quốc thời Hán, xoay quanh những cuộc phiêu lưu của cô gái nô lệ tên là Ping cùng con rồng cổ Long Danzi. Loài rồng này trước đây đã bị đuổi khỏi vương quốc. Một hôm, Ping, một đứa trẻ không nơi nương tựa, tình cờ tìm thấy một trong số ít trứng rồng còn tồn tại. Nhưng không lâu sau, những người bảo vệ cung điện phát hiện ra và yêu cầu Ping phải bỏ chạy để mang quả trứng quay về với biển cả, với hy vọng cứu các loài rồng khỏi bị tuyệt diệt. Trong hành trình này, Ping nhận ra rằng cô thực sự có khả năng nuôi rồng.
