Bộ phim diễn ra vào những năm 50, xoay quanh câu chuyện của hai cha con một người thổi sáo (Ryu Seung Ryong). Trong hành trình về Seoul, họ vô tình lạc vào một ngôi làng bí ẩn nằm trên núi. Điều đặc biệt là ngôi làng này không hề có trên bản đồ và hoàn toàn tách biệt với nhịp sống ồn ào bên ngoài.
