Bộ phim bắt đầu vào năm 1895, khi một nhóm dân cư tên là Black Flag Troop bị tiêu diệt trong lúc tấn công quân đội Nhật trong cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Rồi vài năm sau, vào năm 1898, cao thủ kung-fu Tân Tzu-tung (Địch Long) cùng với trợ lý Chín Catties (Cynthia Yang Li-ching) ghé qua một thị trấn nhỏ. Tân nhanh chóng phát hiện ra rằng có bọn côn đồ đang lẩn quẩn ở đây, với ý định giết chết một quan chức chính phủ. Tân, Chín và một thợ rèn tài năng đã hợp sức lại để chống lại lũ côn đồ này…
