Bối cảnh phim diễn ra ở Manchukuo, một nhà nước của Nhật Bản. Câu chuyện xoay quanh bốn điệp viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhảy dù trở lại thành phố Cáp Nhĩ Tân vào những năm 1930. Họ cùng nhau tham gia vào một chiến dịch bí mật mang tên “Utrennya”, với mục tiêu là lật đổ một cựu tù nhân có thể phơi bày những thí nghiệm vô đạo đức và những tội ác mà Đơn vị 731 của quân đội Nhật Bản đã gây ra. Ngay khi hạ cánh, nhóm đã phải chia ra thành hai để tránh bị phát hiện và bị tra tấn, từ đó bảo vệ những người thân yêu trong nhóm kia.
