Năm 1944, tình hình chiến tranh thế giới thứ hai gặp nhiều biến chuyển bất lợi cho phe Trục. Tại mặt trận Thái Bình Dương, quân Nhật buộc phải rút khỏi những vùng đất chiến lược. Dù vậy, quân đội Nhật vẫn duy trì sức kháng cự đáng kể. Lực lượng chỉ huy của quân đội Mỹ loay hoay mãi khi mà các mệnh lệnh của họ cứ bị đối thủ giải mã dễ dàng, dẫn đến nhiều thương vong. Những nhà toán học Mỹ cũng tìm đủ mọi cách, sử dụng ngôn ngữ của nhiều bộ lạc nhỏ để làm mã khóa, nhưng đều không thành công, vì các chuyên gia Nhật vẫn tìm ra cách giải mã.
Cuối cùng, họ quyết định chọn ngôn ngữ của bộ tộc Navajo, một nhóm sống ở cao nguyên Towering Arizona, vì người Nhật hoàn toàn chưa từng nghe đến bộ tộc này. Thế là, họ bắt đầu khai thác nguồn nhân lực của dân Navajo, động viên thanh niên trong bộ lạc tham gia chiến đấu. Tất cả được huấn luyện thành các binh sĩ chuyên trách truyền tin và giải mã. Trong số những người tình nguyện ra trận có hai chàng bạn thân: Ben Yahzee và Whitehorse…
