Ricki Tarr, một đặc vụ người Anh, đã có mối tình với một cô vợ là sĩ quan trong cục tình báo Moscow. Trong quá trình tìm hiểu, anh phát hiện ra rằng có một điệp viên cao cấp từ Liên Xô đang hoạt động lén lút, hai mặt trong The Circus, một trong những cơ quan hàng đầu của CIA…
