Wisteria là một cô gái không còn cha mẹ, sống một mình ở một góc xa xôi của nước Anh vào cuối thế kỷ 19. Cuộc sống của cô ngập tràn nỗi buồn, cho đến khi cô tình cờ gặp Marbas — một sinh vật bất tử, mạnh mẽ nhưng cũng cô đơn, với ngoại hình lông lá kì quặc. Marbas đang bị những thợ săn săn lùng. Cả hai đã cùng nhau rong ruổi khắp Đế chế, nơi có sự hiện diện của con người và những sinh vật nửa người nửa thú, để tìm kiếm một chốn bình yên, nơi họ có thể sống bên nhau mà không bị quấy rối.