Luffy và đám thủy thủ của mình đến một hòn đảo để tìm một thanh kiếm huyền thoại, nghe nói là thanh kiếm đắt nhất thế giới. Chẳng bao lâu sau, bọn họ bị thủy quân lục chiến tấn công và một cô gái xinh đẹp làm cho nhóm bị tách ra. Zoro đã quay lương để giúp một người bạn cũ, trong khi Luffy và Usopp lang thang trong một hang động. Những thành viên còn lại thì giúp dân làng chống lại thủy quân. Khi Zoro đấu với Sanji và đánh bại anh ấy, anh đã giật mất những viên ngọc trai thiêng liêng – thứ duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi thanh kiếm ác quỷ, thứ sẽ mang lại bóng tối cho cả thế giới.
