Khi mang thai nhưng không giữ được con, Kate và John, đặc biệt là Kate, rơi vào trạng thái trầm cảm, còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kinh hoàng. Để tìm lại cuộc sống như trước, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Tại một trại trẻ mồ côi gần đó, John và Kate bị thu hút bởi cô bé Esther (Isabelle Fuhrman) một cách lạ lùng. Nhưng ngay khi đưa Esther về nhà, một loạt sự việc kỳ quặc bắt đầu xảy ra, khiến Kate cảm thấy lo lắng và nghi ngờ rằng Esther không đơn giản như bề ngoài. Cô bắt đầu lo lắng cho an toàn của gia đình mình và cố gắng thuyết phục John cũng như mọi người xung quanh tìm hiểu về con bé. Thế nhưng, không ai chịu lắng nghe cô, cho đến khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.
