Paulie, một chú vẹt cực kỳ thông minh, có khả năng nói chuyện như người thật, đang chia sẻ câu chuyện về cuộc đời đầy những thử thách của mình với một người lao công đến từ Nga, người mà anh ta gặp tại viện nghiên cứu nơi mình đang sống. Paulie bắt đầu hành trình của mình từ thời điểm nhiều năm trước, khi đưa được một món quà cho cô bé nói lắp. Cuối cùng, anh đã giúp cô bé nói rõ ràng hơn, nhưng thật không may, cha của cô lại không thích điều đó. Ông nghĩ rằng con gái mình không thể phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng, vì cô bé tin rằng Paulie có thể thực sự nói.
Qua nhiều biến cố, Paulie đã trải qua những cuộc phiêu lưu thú vị, từ việc gặp chủ một tiệm cầm đồ, một bà góa cao tuổi, một nghệ sĩ đường phố gốc Mexico cho đến một kẻ trộm. Cuối cùng, tất cả những trải nghiệm đó đưa Paulie đến viện nghiên cứu mà anh đang sống hiện tại.
