Cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác bao lâu nay vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Tà giáo Mao Sơn, sau gần trăm năm bị dẹp yên, giờ lại tái xuất giang hồ. Chưởng môn Long Hổ Sơn, Ninh Siêu Thiên, nghe tin liền kéo cháu gái Thoi Nguyệt xuống núi tìm sư đệ Phan Khuê để cùng hợp sức tiêu diệt tà giáo. Thế nhưng, vì tính cách không hợp nhau nên cả hai không những không thắng được tà mà ngược lại Thoi Nguyệt lại phải lòng đệ tử của Phan Khuê, Trần Quảng Ninh.
Lúc này, trưởng môn Mao Sơn và con gái ông, Nghệ Khả Ái, nhìn ra điểm yếu của cả hai và đã âm thầm hãm hại. Cái kết là Ninh đi vào con đường tà đạo, còn Phan Khuê bị thương nặng. Cuối cùng, Thoi Nguyệt và Quảng Ninh phải gánh trách nhiệm nặng nề trong việc tiêu diệt tà ma.
