Câu chuyện của phim diễn ra vào năm 1942, tại Nam Kinh, lúc bấy giờ Trung Quốc đang bị quân Nhật chiếm đóng. Sau khi xảy ra nhiều vụ ám sát nhằm vào các quan chức của chính quyền thân Nhật, có một viên tướng Nhật tên Takeda (do Huỳnh Hiểu Minh đóng) quyết định tung ra một thông tin sai lệch để dụ những kẻ tình nghi điệp phản tới biệt thự Cầu Trang nhằm thẩm vấn. Từ đó, hai bên bắt đầu một cuộc chơi “mèo vờn chuột” đầy kịch tính. Lúc này, có một điệp viên của Trung Quốc, được gọi là “Lão Quỷ”, đang cố gắng chuyển thông tin ra ngoài để bảo vệ tổ chức của mình…
