Phương Thế Ngọc là một thanh niên siêu thông minh, cực kỳ có khiếu về võ thuật nhưng lại bị cha bắt phải chấp nhận cuộc sống học hành. Để không bị những thế lực đen tối áp bức, anh quyết định kết nghĩa huynh đệ với Hồng Hi Quan và Hồ Huệ Càn. Cả ba cùng nhau dấn thân vào con đường hành hiệp, giúp đỡ người dân. Nhưng mà, con đường mà họ chọn lại đầy thử thách chứ không hề dễ dàng một chút nào.
