Giữa nền băng tuyết, Rừng Elior là nơi trú ẩn của những sinh vật thần kỳ nguy hiểm và 50 yêu tinh đang bị đông cứng trong lớp băng. Một hôm, linh hồn vĩ đại Puck xuất hiện và cứu một cô gái trẻ ra khỏi cái nhà tù lạnh lẽo ấy. Cô ấy tên là Emilia, một nửa yêu tinh với mái tóc bạc, đôi tai dài và đôi mắt màu tím như thạch anh – chính những nét đó khiến mọi người nhớ đến một phù thủy ác độc xưa kia đã làm tán thành một nửa thế giới.
