Câu chuyện nói về hai nhân vật chính, Nagi và Thaim. Nagi, được Sena Nakajima lồng tiếng, là một nữ sinh trung học trong thế giới thực, cô có một khả năng thú vị là nghe âm thanh và nhìn thấy màu sắc. Còn Thaim, với tiếng lồng của Daiken Okudaira, đến từ thế giới Upananta, nhưng có một khuyết điểm lạ lùng – anh không thể nghe thấy tiếng của rồng. Nội dung chính xoay quanh cuộc gặp gỡ của hai người, từ đó mối quan hệ của họ dần dần được hình thành và đưa ra những thách thức cho các truyền thống trong cả hai thế giới.
