Thật khó tin, đã một năm trôi qua kể từ ngày Tsukune Aono trở thành sinh viên tại Học viện Yêu quái. Kể từ thời điểm ấy, cuộc sống của cậu đã đổi thay hoàn toàn. Ngoài việc là người duy nhất trong trường toàn là quái vật, cậu còn thu hút một loạt các cô nàng xinh đẹp, ai cũng muốn giành lấy trái tim cậu. Phải kể đến Kurumu Kurono, một nữ hoàng gợi cảm; Yukari Sendou, cô phù thủy tài năng; Mizore Shirayuki, cô gái yuki-onna luôn rình rập; và đặc biệt là Moka Akashiya, một ma cà rồng tốt bụng. Khi tràng hạt của Moka bị gỡ bỏ, một mặt trái bí ẩn bên trong cô đã được phơi bày.
