Sadko có tài năng âm nhạc thật tuyệt vời khiến các vị thần biển phải chú ý và mời anh về cung điện để biểu diễn. Tại đây, anh đã gặp và say mê nàng tiên cá Nastya. Nhưng muốn đưa Nastya ra khỏi thủy cung, Sadko phải chứng minh sức mạnh và lòng can đảm của mình bằng cách đánh bại một mụ phù thủy bạch tuộc độc ác đang tính kế hại thủy cung.
