Có một câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng tại Đan Mạch vào khoảng đầu những năm 1600. Cô gái trẻ Anne sống cùng mẹ, mà mọi người đồn đại là phù thủy. Một hôm, Anne lại thân thiết với bà lão Marte, người cũng đang bị buộc tội là phù thủy. Người chồng lớn tuổi nhưng tốt bụng của Anne, Mục sư Absalon, đã có một hành động dũng cảm để cứu mẹ con cô khỏi khó khăn – nhưng rồi, bị sức mạnh của người mẹ hống hách giục giã, ông đã từ chối giúp đỡ bà Marte. Chuyện càng thêm rối rắm khi con trai của Absalon trở về và tạo nên mối quan hệ đặc biệt với Anne, khiến mọi việc dần dần trở nên phức tạp hơn. Hướng đi của gia đình Anne dường như đã được định đoạt.
