Vào một tương lai khá u ám, chiến tranh đã tiêu diệt gần như toàn bộ hành tinh của chúng ta, chỉ còn lại một vùng đất hoang vắng với cái nóng khôn nguôi. Nguồn nước hiện giờ nằm trong tay một ông vua tham lam. Để tìm ra một cái hồ nước đã biến mất từ lâu, cảnh sát trưởng Rao quyết định nhờ vả sự giúp đỡ từ tên vua quỷ. Tình cờ, ông đã bắt được con trai của nhà vua, Beelzebub, cùng với tay trợ lý tên Thief. Cả ba cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình đi xuyên qua sa mạc, phải đối diện với đủ loại quái vật, bọn cướp và kẻ thù đáng sợ nhất… chính là quân lính của vị vua tham lam đó!