Sau khi làm mất Thanh kiếm ánh sáng trong trận chiến trước, Lina và Gourry lại tiếp tục cuộc phiêu lưu đi tìm một vũ khí khác. Trong hành trình, họ tình cờ gặp Amelia và Zelgadis tại vương quốc Luvinagard, vào lúc cả nhóm đang cười đùa về mấy tên cướp biển tai quái.
