Nghe nói rằng nhà biên kịch và đạo diễn Alan Mak đã tạo ra một điều cực kỳ hứa hẹn cho bộ phim này, mở màn cho một loạt phim ba phần. Hơi kỳ căng là Jack (được diễn bởi Cheung), một nhân chứng quan trọng trong một vụ án buôn lậu và hối lộ thuốc lá, bị nhốt trong một căn phòng khách sạn. Dù King (Lau), điều tra viên trưởng của ICAC, cố gắng an ủi, nhưng Jack vẫn không yên tâm về tính mạng của mình. Cuối cùng, anh quyết định trốn sang Sydney ngay trước ngày ra làm chứng ở tòa. Để xử lý tình hình, Ma (do Alex Fong thủ vai), sếp của King, đã cử một đồng nghiệp là Shirley (Lam) – vợ của King mà họ đã lạnh nhạt với nhau – sang Sydney để thuyết phục Jack quay về. Trong khi đó, Ma yêu cầu King ở lại Hồng Kông để chưa bị bỏ lỡ cơ hội theo dõi vài khách hàng mới trong vụ tương tự.
