Bộ phim diễn ra vào những năm 30, thời kỳ mà Trung Quốc rối ren với chiến tranh giữa các quân phiệt. Nhân vật Lý Thiên Nhiên (do Bành Vu Yến thủ vai) chứng kiến cảnh sư huynh Tiềm Long (Liêu Phàm) hợp tác với người Nhật, hạ sát cả gia đình sư phụ của mình. May mắn thay, Thiên Nhiên đã chạy thoát và được cứu sống bởi một bác sĩ người Mỹ. Sang Mỹ, với tài năng võ thuật bẩm sinh, anh được đào tạo thành đặc công. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương để trả thù cho những gì đã mất.
