Câu chuyện diễn ra trong một vương quốc đang vô cùng hỗn loạn. Vương quốc này đang phải đối mặt với cuộc nội chiến triền miên. Zhao Zilong (Lưu Đức Hoa) và người bạn chí cốt của anh từ Changsan, Luo Ping*an (Sammo Hung), đang công tác trong quân đội của Lưu Bị (Elliot Ngok). Họ đã đạt được chiến công đầu tiên khi bất ngờ tấn công trại địch vào ban đêm, theo kiểu du kích rất điệu nghệ.
