Vào những ngày đầu triều Hán, lúc bấy giờ rối ren khắp nơi, có nhiều anh hùng tranh giành quyền lực. Trong bối cảnh đó, có một thanh niên ở Hoài Âm tên là Hàn Tín, anh tình cờ gặp một người lạ mặt mặc áo đen, người này bảo với anh rằng mình có thể giúp đỡ Hàn Tín vươn lên. Tuy nhiên, để có được sự trợ giúp đó, Hàn Tín phải đồng ý thực hiện một giao dịch với người này.
Trong thời loạn lạc, khi mà Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ, và Trương Lương đều đang ganh đua với nhau, Hàn Tín dần nhận ra rằng có một lực lượng bí ẩn đang thao túng mọi chuyện ở phía sau để thay đổi triều đại và quyền lực.
Dàn diễn viên trong phim gồm: Lý Cảm, Mễ Lộ, Điền Y Đồng, Vu Tế Vĩ, Tôn Trân Ny, Lý Vũ Hiên, Trương Đan Phong, Kiều Chấn Vũ, Hải Linh, và Âu Hào.
