Có một thằng nhóc và em gái của nó trốn khỏi thuộc địa của Nhật Bản ở Thượng Hải, sang tới Đài Loan để sống cùng ông của mình. Ông đang mở một trường dạy Kung-Fu ở đó. Nhưng mà, ông sư phụ của một trường Kung-Fu Nhật ở Đài Loan lại có tham vọng bá chủ tất cả những ngôi trường Kung-Fu khác. Kế hoạch của ổng có liên quan tới việc hại ông của hai đứa nữa chứ!
