Bộ phim kể về hai anh em kết nghĩa, Yipao (Nguyên Bưu) và Taipao (Lương Gia Nhân), chuyên hoành hành bằng nghề lừa gạt. Một hôm, họ gặp khó khăn khi đối đầu với Jia Wu Dao (Lau Kar Wing) và bị ông ta lừa gạt. Dù đã cố gắng đánh trả và lấy lại tiền, nhưng cuối cùng họ cũng bị thua. Thấy bị động, họ quyết định xin gia nhập dưới trướng ông, với mong muốn trở thành những cao thủ mạnh nhất trong khu vực.
Khi thực hành các kỹ năng chiến đấu, Yipao dần nhận ra rằng Jia Wu Dao thực chất là một tên sát nhân đang bị truy nã. Ngay khi Lão Hồ Ly phát hiện bí mật của mình đã bị lộ, ông ta tính đường giết Yipao để bảo toàn tấm màn bí mật. May mắn thay, Taipao đã kịp thời ra tay ngăn cản, tránh cho anh trai chịu thương tích…
