Sau khi xong các giải đấu trong nước, đội quần vợt nam của Học viện Seishun được trường trung học Shitenhouji mời lên Osaka để giao lưu. Tuy vậy, cuối cùng hai đội chẳng mấy chơi quần vợt mà lại vô tình dính vào một tình huống bất ngờ khi phải đối đầu với đội quần vợt của trường trung học Higa, đội đang bị hổng vì huấn luyện viên không có mặt ở Osaka.
