Phim này kể về hồi trẻ của Trương Quân Bảo, lúc chưa trở thành lão đại Trương Tam Phong lừng danh trong giới võ lâm. Trong một lần tranh giành thứ hạng cao hơn trong Thiếu Lâm, bạn thuở bé của ông suýt nữa đã giết một đối thủ bằng một cái vũ khí bí mật. Vì chuyện đó, cả hai bị đuổi khỏi Thiếu Lâm. Sau đó, họ hòa mình vào cuộc nổi loạn trên mảnh đất Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng rồi, người bạn đó lại phản bội Jet Li và nhóm bạn của mình. Bệnh ngặt, ông tìm ra Thái Cực Quyền trong thời kỳ phục hồi. Cuối cùng, dường như việc duy nhất còn lại là trả thù…